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2025年上半年蛋白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段(duan)性供需失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。

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28日上午🥿💋👅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👞🧄🥦🥒🍑，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍎👅😠🥔，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍓👡💗🍊、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🧡🍓🍑，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥥🤬，主要看何时解决私人部门信用周期💛。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💓🥒🥑🧡🍌。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌💛👿👠，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥔💞💘🍈🥻、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍉🍅；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💘🍉💗、人口及家庭结构变迁🥦💓、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🤬🧅🤬、出海、分红和新消费跑赢基准🍅👢💞。

2、战略上🍑👝🍍😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝🍒💯🥦、上市公司盈利偏弱👠👝、政策基调积极🥻👘🍉、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰💓🩲🍇💖，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩱👚🥻。但在指数刚突破的2014年7月👝💝💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓🥑。与此同时💖🤍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💘🍌😠🥬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。