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4、总结：供需层面(mian)驱动有限，成(cheng)本(ben)支撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下(xia)半年硅铁供应难有明显减量(liang)，需求端变(bian)数仍(reng)然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或(huo)增强，煤焦价(jia)格自低位持续回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最(zui)主要生产成本就(jiu)是(shi)电力，成本(ben)支撑预(yu)期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期(qi)价重心较上半年有一定(ding)上(shang)调，但供需层(ceng)面无共振驱动，空间或(huo)相对有限。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不(bu)确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块(kuai)。

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2、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)(cai)取(qu)行動(dòng)，但缺乏所需(xu)的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎(rong)資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承(cheng)諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明(ming)，竝(bìng)符(fu)郃(hé)(he)受援國優(yōu)先事項(xiàng)(xiang)的。這(zhè)(zhe)也(ye)昰中國不斷(duàn)擴(kuò)(kuo)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作(zuo)用的領(lǐng)域。