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进入7月后，综合业绩披露期效应👜🍉、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🥾👗💗，第一🧡，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡💗💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜，市场交易和增量资金层面🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅。基于以上👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿🥬。对7月的风格指数推荐如下：

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► 南向资金流向：是港股资金的主力🍍，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力💞👅👗，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况👙🍅，再根据行业或主题汇总🧅👙，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍆🍏。

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截至(zhi)2025年6月26日，融(rong)资余额为18265.53亿元，较(jiao)2025年6月20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加额为256.05亿元。

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具体来看💝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🧅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🤍🍌😡👄💛；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍌👿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💟🎒🩳💔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👙，4🍓🍏🥑、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💓🥔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😡。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥭🍊，4😡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、复盘来看，本周创业板人工智能(neng)日日收阳，单周(zhou)累计上(shang)涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上(shang)，摩根(gen)大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超(chao)过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美元(yuan)。