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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级(ji)。在模型性能提升(sheng)上，豆包(bao)大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成(cheng)绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其(qi) AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估值重估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点(dian)不(bu)变(bian)：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🤍👚，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👚👙🍆，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🤬👗🍈、商业前景广阔的优质科创企业👘🍆，在强化信息披露🍅、加强投资者适当性管理方面作出安排🥝。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🍈，支持人工智能🍏、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👞🥻👛💯😡；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、高盛(sheng)表示，当出售投资符合客户利益(yi)时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有(you)投资，始终高度注重运营纪律(lv)和价值提升。”