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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位😻🎒🥔👚，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🤍🥑👗👠，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👅、预期低迷🍊🧅。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💞💖🍎👛🍍。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🥥🥝，降至当前的60元左右😻💓，为同类最低🍎👜👙💖，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👅。

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城市街道(dao)、乡镇、社区、行(xing)政村(cun)党组(zu)织。全国9160个城市街道、29607个乡镇、121270个社区、486326个行政村已建立党组(zu)织，覆(fu)盖率均超过99.9%。

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截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心👙🥾、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资，双管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设🥒，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环🥥🍏🥭💝，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分(fen)此类担忧(you)。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济(ji)增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。