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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅👿🍄💕，成长价值或相对均衡。具体来说💖，第一😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕。第二🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🍓，对短期市场或有扰动。第三👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥💖🎒🥝，关注7月政治局会议的表述变化💖🧡。第四，市场交易和增量资金层面🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬😻，市场风险偏好整体回暖😻🧅💝🥾。行业选择层面👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘。结合中观景气🍋、盈利能力🥭、筹码分布🥻、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍑👚、机械（自动化设备）👡👙👞、医药生物（化学制药）、国防军工🍎👗🥝🎒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍈🍅🍓💛👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩳、创新药💯。

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此前的6月24日，中國(guó)稀土公(gong)告披露，公司于近(jin)日收(shou)到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)(mian)辭(cí)職報(bào)告，辭職(zhi)報告(gao)自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董(dong)事(shi)會董(dong)事長(zhǎng)、董事(shi)以及(ji)其(qi)在董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)(wu)，董賢庭(ting)、郭惠滸囙(yin)工作原囙申請(qing)辭去公司(si)第九屆董事會董事以及其在董事會各專門(men)委員會的相(xiang)關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)(dan)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何(he)其他事項(xiàng)需要提請(qing)公(gong)司(si)股東(dōng)關註。截至本公(gong)告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠(hui)滸均未持有公司股份。

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“7月市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，即(ji)将到来的中报(bao)业(ye)绩期，科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。”招商证券指(zhi)出。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商👚🎒🍋🍑、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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1、2023年11月對(duì)維(wéi)亞(yà)生物的15億(yì)元註資成爲(wèi)其“低估值賽(sài)道掘金(jin)”的經(jīng)典案例。這(zhè)(zhe)傢(jiā)曾創(chuàng)造港股(gu)IPO神話(huà)的CRO企業(yè)，市值從(cóng)200億港(gang)元(yuan)峯(fēng)值跌(die)至20億港元(yuan)坿(fù)近，股價(jià)縮(suō)水90%。

2、1）增(zeng)长预期：公司对美国等单一市(shi)场(chang)依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动支付收(shou)入或保持20%+增速，同时毛利(li)率相对稳定，且伴随(sui)规模效应释放、费用占比下降，或带来盈利能力的提升；事实上公司24年(nian)剔除SBC等影响后已稳定盈利(li)。