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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财(cai)政政策呈现：发力(li)前置，支(zhi)出(chu)增速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下(xia)半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金(jin)融工具空(kong)间仍较大，将继续保证(zheng)财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规(gui)模预(yu)计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极发(fa)力以及发挥托底作用(yong)，这或仍(reng)将制约债市利率下行空(kong)间，另外供给扰动仍存。

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指数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根(gen)据(ju)白宫经济委员(yuan)会(hui)主(zhu)任哈塞特最(zui)新(xin)表(biao)述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压(ya)力上(shang)升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以(yi)旧换新(xin)国补延续，财(cai)政与货币政策保(bao)持较(jiao)强定力。与(yu)此同(tong)时，9月3日的(de)抗(kang)战胜利(li)纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和(he)主升。

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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥻💗🍅、销量同比增幅扩大🍏🍏👙👢，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💓😠，5月份🍈👜💖🍋，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍉💘，产量同比增幅扩大至11.65%💞，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💓🍒🥕、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%💕。