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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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从开始创业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁(sui)辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块(kuai)的程序员到财富自(zi)由、手握几亿(yi)美金——却没获(huo)得相匹配的(de)声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公(gong)桌上合影身(shen)旁是顾宏地、王凤英。没人再提何(he)涛的(de)名字。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入👚，推动银行🍈👗、公用事业等板块股息率优势强化💓，若红利税下调政策落地🩳👝💛，其实际收益率有望进一步抬升。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生科技指數(shu)的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)仍處(chu)于(yu)“資(zi)金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表(biao)现得益于(yu)多重因(yin)素共振：一方(fang)面，国内降(jiang)准降息、财政发(fa)力推动经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的(de)红(hong)利资产和(he)优质科技资产优势，在人(ren)工智(zhi)能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速(su)出海、智能驾(jia)驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向(xiang)资(zi)金年(nian)内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步(bu)支(zhi)撑市场表现(xian)。

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