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2025-08-15 21:59:55 作者:郭译宸

6、出口:2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🩳🌽🩳,同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位💝💘🍊👢,乐观情况下全年出口量或超200万吨,这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🥿💝,不改纯碱行业过剩状态。

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行,科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政(zheng)指数的发力和消费的韧性,使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善,使(shi)得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能,半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压,但是预计(ji)在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋势依然存在(zai)。上半年,无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右,进一步积(ji)累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条(tiao)件,类(lei)似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian),从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、供应方面:下半年产能释放增量有限,炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而,当前稀释沥青贴水仍维持高位,对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期😈,或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🥿🍒,以及炼油利润改善,山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏,但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划,整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区,中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💔,缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍇🍍👙😈,上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行,厂库去库节奏更为明显💔🥻👄,厂家挺价意愿较为强烈。

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