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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優(you)槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2、政策动态(tai)：上半年降(jiang)准降息(xi)落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基(ji)点至1.4%，带(dai)动LPR同(tong)步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率(lv)0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元(yuan)，此(ci)次降准(zhun)后，金融机构加权平均存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率(lv)属性完全淡出(chu)。MLF作为一种基础货币投放工具，功(gong)能定(ding)位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动(dong)性工具体系。一季度(du)例会(hui)提(ti)出“择机降准降息”，明确政(zheng)策方向(xiang)并引发市场(chang)对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政(zheng)策(ce)支持(chi)性立场不(bu)变的基调(diao)下，更加强调灵活调整。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票(piao)、偏(pian)股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投(tou)资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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展望7月👡🍉👡🥕，市场可能会呈现指数突破上行👘😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🍇👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍎💝🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒💟👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍌。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平👗🩳🍈🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢💞💓🍅，类似现象在2020年也出现过😠🍏🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🥦👄🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、紫(zi)光(guang)展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)(xian)盈虧(kuī)平衡，2030年(nian)實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)(ling)先，盈利能(neng)力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

2、腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)(xiang)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)(she)備(bèi)信息(xi)交(jiao)換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)(ling)域的應(yīng)用備受矚(zhu)目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)展腦(nao)機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)(gou)等上下遊(yóu)(you)，培育産(chǎn)學(xué)研醫(yi)深度螎(róng)(rong)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。