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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估(gu)值較(jiào)高(gao)。今(jin)年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰(qia)恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估(gu)值脩(xiu)復，部分新消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更昰突破(po)了傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估(gu)值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港(gang)股通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要支付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差異(yì)了，近期AH溢價也曾一(yi)度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看(kan)，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升🍆👚。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%🥾💔，但许多接受调查的经济学家认为😻，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍓🥿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💟，本周综合👢🤬、通信行业大市值风格显著🍈💝🍌。

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1、上述法案旨在促进韩国的数字资产行业，规定股本在5亿韩元(约36.8万美元)及以上的韩国公司就可发行稳定币🥔🍓，前提是通过储备金保证赎回机制。

2、田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素(su)共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性(xing)特(te)征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加(jia)速等因(yin)素共振下(xia)，市(shi)场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜(lan)”三阶段行情。