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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经(jing)济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国补(bu)延续，财政与货(huo)币政策保持较强(qiang)定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非(fei)市场预(yu)期(qi)的突(tu)破和主升。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到(dao)内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资(zi)者意识(shi)到经济政策(ce)转向(xiang)后(hou)，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资产关注度亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中(zhong)美科技(ji)之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回(hui)暖。

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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息(xi)的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🥝🍄👝👠👠，而2014年~2015年则来自央行投放🥔。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式🩲🍈💖🌽，即：

2、资本市场政策往往体(ti)现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六(liu)项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出(chu)新的板块；例如2009年推(tui)出创业板、2019年推出科创板。