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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩳🍈👢👢，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💔🌽、AI商业模式的落地😻💖、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🧅👄💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩱🍍、国产AI应用与算力😈👗🧡🍊🍎、国产集成电路产业链）😈，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒👚、风电🍏、储能👿、氢能、核电）🍌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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虽然特朗普的做法或许能为他赢得一些贸易伙伴的让步，但其反复无常的做派给金融市场注入了不确定性，并引发了国内企业的焦虑。截止日期的不确定性加剧了紧张局势。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💋🥭💯，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落💝👗🍌🥿，截至收盘💔💛，涨0.67%💞🥭🥬🥻。

2、“当前或许是进行价值投资的良好时机👅🍊😠，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格😻。目前🍌，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐💞👝。”杨德龙如是说🍌。