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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半(ban)週市(shi)場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎(rong)股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再(zai)度(du)轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间👅🧡。银河证券研报分析👗💗，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🩱👅🍉😈。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🩳🍋🧡，仍需进一步调降🥦🩱🧄，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🤬💕。降准方面🌽💯👛，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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