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从贸易到债务👅，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🥦🍍🍎🍎，关税路径和高利率限制下🥒， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🩰🍍，已经从宏大叙事转向交易落地💗，三季度随着财政法案的推进落地🍄💕，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高👘。长期来看💝🍓， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🍇💓👘🍈，央行购金行为持续💯， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥾👘，黄金的战略意义持续凸显🍆🍄。

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1、1、行情回(hui)顾(gu)：上半年国债收益率整体呈(cheng)现冲(chong)高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主(zhu)要原因有(you)三：一是市场对于货币(bi)政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下(xia)降；二是货(huo)币政策操作较为(wei)克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整(zheng)体好于预(yu)期，经济开(kai)局平稳。3月下(xia)半月起资(zi)金面边际转松，4月初受(shou)到关税冲突扰动，国债收益(yi)率快速下(xia)跌，随即转(zhuan)为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预(yu)期，国债收(shou)益率再度小幅上行(xing)。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率(lv)小幅下行。行(xing)情方(fang)面，截止06月27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国(guo)债期货先跌后(hou)涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别(bie)收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防(fang)风险的目的，一季度资(zi)金面整体偏紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短(duan)端(duan)国债收益率快速上行(xing)，长短端利差持续收(shou)窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利(li)差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特(te)征。

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