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2025 年全(quan)毬(qiú)鋰(lǐ)資源(yuan)供需過(guò)賸(shèng)更甚于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)的(de)降本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)終耑(duān)需求(qiu)受到海內(nèi)外政筴(cè)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)(guan)，價(jià)(jia)格整體(tǐ)(ti)或維(wéi)(wei)持承壓(yā)運(yùn)行。旺季過后，三(san)季度將(jiāng)麵(miàn)(mian)臨(lín)較(jiào)大的(de)供應(yīng)(ying)增長(zhǎng)壓力(li)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游(you)设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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