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行业方(fang)面，金融(rong)股的行情还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率(lv)下降，具有长期逻辑的公司(si)更易凝聚(ju)共识以及具有投(tou)资机会，而(er)不具备长期逻(luo)辑(ji)的公司则鲜有机会。

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市(shi)场在经历了快速上行(xing)后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调(diao)整(zheng)，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而(er)调整阶段(duan)买入的(de)投资逐渐进入浮盈阶(jie)段。此时，市场在不断聚焦向(xiang)上(shang)的力量。

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原料趋松：国内铅精(jing)矿供给(gei)弱修复持稳，铅&银精矿进口表(biao)现亮(liang)眼(yan)；根据我们测算，2025年废铅料(liao)发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比(bi)略有好转，铅元(yuan)素原料整体(ti)趋松。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💖👚💔，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💌🍒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🧄、AI云原生🍒🥔、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤍💞🎒。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👗、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧄👗。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🌽；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👢🍆，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👞🍈、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、从目前基本面的趋势来看🍒，基本维持较为稳定的状态🥦，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态😡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍏🍏😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍌🥔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。