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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增(zeng)量资(zi)金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金(jin)净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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美聯(lián)儲(chǔ)今(jin)年在降息問(wèn)題(tí)(ti)上的謹(jǐn)慎(shen)態(tài)度引(yin)髮(fà)了特朗普總統(tǒng)的強(qiáng)烈反對(duì)。特朗普之(zhi)前錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)利率需要“至少下調(diào)2-3箇(gè)百分點(diǎn)”。就在剛(gāng)剛過(guò)去的週末，特朗普再次指責(zé)美聯儲主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)，稱(chēng)其“很蹧(zāo)餻(gāo)(gao)”、“人爲地擡(tái)高利率”，竝(bìng)錶示利(li)率應(yīng)該(gāi)(gai)降至目前水平的一半以下。

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1、表征国(guo)防军工(gong)板(ban)块整体走势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高(gao)！

2、值得(de)注意的(de)是，渣打香港(gang)数码资产及金融科(ke)技主管马飞(fei)今年5月份表示，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例(li)草案》，并期待条例在今年(nian)稍后正式实施，同时巩固香港作为(wei)国际金(jin)融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香(xiang)港正携(xie)手安(an)拟集团及香港电讯，共(gong)同成立合资(zi)公司，期望(wang)在(zai)新的监管制度下向香(xiang)港金(jin)融管理局(ju)申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案(an)获(huo)得通过，我们(men)正加紧相关的筹备工作，并会(hui)适时公(gong)布更多详情。”