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中矿资源(yuan)：公司下属全资公司(si)中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐(yan)生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿(kuang)锂业(ye)自有资金或自筹资金，停(ting)产检修及技改时间约为6个月。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月(yue)工(gong)業(yè)(ye)企業盈利(li)有所改善(shan)，但(dan)5、6月隨(suí)着(zhe)齣(chū)口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領(ling)域(yu)景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🌽😠💗💓💌，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27😻👚，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😈👠🍄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍎🍍，ETF资金出现止盈🤍🍏💌，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😠💔、中小盘为ETF净流出主要方向。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈🍄。电解铝下半年需求或有承压🧄🥭🥭💓，阶段性有挤仓💛👠，四季度有政策期待，整体维持区间思路🍎🧄🍆👠。铝合金供需无明显矛盾🎒🩲，后期需要关注仓单逻辑。

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1、周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科(ke)技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港股长(zhang)期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现(xian)出(chu)较强的韧(ren)性和上涨态势。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍉🥕，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👠👚，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。