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6月29日晚(wan)，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)(fa)行股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)(ji)算(suan)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重(zhong)組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人變(biàn)更。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👗🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💕🍆💋🍉、军工、电新等表现亮眼👅💘🍌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💕，均是乐观因素占优。

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值得注意的是，路易威(wei)登母公司LVMH集(ji)团2025年一季报显示，集团整体(ti)营收同(tong)比下滑3%至(zhi)203.11亿欧元。其中，LV和Dior（迪奥）所(suo)在的时装皮具部门收入同比(bi)下滑5%至(zhi)101.08亿欧元；而在2024年(nian)一季度，该部(bu)门收入为下滑2%至104.9亿欧元。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍉、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍇；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍌🥑。

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1、国恩(en)股份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交(jiao)所递交了发行境外上(shang)市(shi)外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了(le)本次发(fa)行并上市的申请资料。

2、三季度前半段美国经济(ji)或保持一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税(shui)不确定(ding)性和(he)美国债务风险仍将使得(de)市场波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储(chu)降(jiang)息预期兑现，则可(ke)能在流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的(de)支撑。一方面，我们预计本(ben)轮(lun)美国(guo)弱补(bu)库或将于 8 月结束，此后 美国经(jing)济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。