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随着中报业绩预告陆续披露🤬💝，7月是全年最看业绩的月份之一🍑🥝🍏，市场将更加注重交易现实🥥，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看😠🍆🍈，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块💌🥒🌽🍎，以及钢铁、化工🥕、有色等资源品板块。

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如何把握化工板块反弹机遇🥕🍊🌽💗？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍅。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👄🍅，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇💋🥦🍌🍏；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👞👘、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会👙🥦🩲。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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而无论是重股高(gao)内在回报率权(quan)重股(gu)，需(xu)要财报数据(ju)的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步(bu)增强，经营性现金流继续(xu)改善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋(qu)势(shi)，从而强化投资(zi)者对(dui)权重指数及优质股票(piao)自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流(liu)收益率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背景下(xia)，预计将进一(yi)步推动(dong)场外资金(jin)加大对A股的增持(chi)力度。

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1、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店(dian)，其在该项目中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元）仅勉强(qiang)保本。知情人士还表示，高盛(sheng)同(tong)时放弃了在(zai)该地区打(da)造酒店品牌的计划。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期(qi)事件催化的角度“找原(yuan)因”，其实更应该从中(zhong)长期视(shi)角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌入，今年(nian)有(you)望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一(yi)年。