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今年前(qian)5个(ge)月，中国创新药(yao)对外BD授权总额(e)已经(jing)超过455亿美元(yuan)，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高(gao)。然而，就在市场期待值(zhi)满满的时(shi)候，荣昌生物的(de)对(dui)外交易却让投资者大跌眼镜。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平😠🧡，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🧄，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元👜🥕，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%🍆🥥👅🩰🥻。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%👗👄💖🍈，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%🌽🥒，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%🩰👅🥔，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%💕🩳👠💞，本周累跌2.76%🥬🧄💌🍏；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%🍊；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%👢💞👅；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%💘。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力😠。