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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从调研类型来看👿，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🥦👙。从机构类型来看🍏🥿，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🥒🍄、25.5%和52.9%🥻👜🥿。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽💋🌽💓、医药生物（化学制药）🎒👘、国防军工、有色金属（工业金属🥿、贵金属🥔💔、小金属）、计算机等。