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2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进(jin)，聚焦绿色能源体系建设(she)、产业(ye)链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有(you)序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用(yong)电营商环境的(de)意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高(gao)质化、用电绿(lv)色化(hua)、服(fu)务普惠化(hua)、监管协同化(hua)的用(yong)电新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作(zuo)的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典型城市开展多方向综合(he)试(shi)点，探索新型电力系统建设新技(ji)术(shu)、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案(an)》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能(neng)产业创(chuang)新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工(gong)智能日(ri)日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)(chang)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業(ye)內(nèi)(nei)專傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市(shi)場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月(yue)，玄國(guó)棟(dòng)(dong)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格(ge)轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)緻(zhi)尚科技(ji)，彿(fú)(fu)山(shan)優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙(huo)企業（有限郃伙(huo)）將持有的福可(ke)喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福(fu)可(ke)喜瑪11%股權(quan)以1100萬元(yuan)的價格轉讓給緻(zhi)尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪(hong)軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬(wan)元的價格(ge)轉讓給(gei)緻尚科技，這(zhè)(zhe)次股權轉讓完成后，緻尚科技持有(you)福可(ke)喜(xi)瑪(ma)53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻(zhi)尚科技在福(fu)可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目(mu)前(qian)看，供应端面积(ji)基本(ben)如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率(lv)低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖(zhi)利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

2、现场一幕令人印象尤深(shen)，在刘益谦(qian)的(de)提议下，展厅(ting)中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被(bei)唤醒。工作(zuo)人员把音乐座钟的(de)玻璃罩抬起来，他轻轻(qing)拧动钟身背后的隐(yin)藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小亭和正面的阴阳八卦符(fu)开(kai)始缓缓转动，玻(bo)璃瀑布及(ji)小河渐渐呈(cheng)现出一(yi)片波光荡漾的(de)华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿(fang)佛置身于几(ji)百(bai)年前的时光之中。