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操作层面💓🥑🍌，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍅🥥🥻🍅💖、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🎒💌🥔，比如海外算力（光模块🍆、PCB）🥒🥕、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍇🍌，业绩是7月超额收益的主要来源之一👚。

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