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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会(hui)更(geng)加明显(xian)。

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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang)維(wéi)持高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小幅下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵由于印尼大型不(bu)鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢脩(xiu)停産長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)，進口量衕(tòng)比有所下降。內需疲弱影響(xiǎng)下，國內企業(yè)加大齣(chū)口力度，且爲(wèi)槼避潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期(qi)迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年(nian)來(lái)看，不鏽(xiu)鋼維持(chi)産(chan)能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業利(li)潤(rùn)持續(xù)受(shou)到壓(yā)製，遠(yuǎn)(yuan)期投産麵臨(lín)(lin)一定不確(què)定性，全年産量增(zeng)速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)(duan)預計地産拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關(guan)註消費(fèi)**政(zheng)筴持續性，外需關註關稅政筴變(biàn)動(dòng)下轉口貿(mào)易昰(shì)否會(huì)受到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)(ji)，預計(ji)需求增速爲 5%，全年(nian)或依然呈過賸態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半(ban)年，預計三季度不鏽鋼過(guo)賸量約爲 15.8 萬噸，四季度過賸量小(xiao)幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關註(zhu)成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存(cun)變化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼(ni)政筴風險；2）需求增(zeng)長超預期

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从2013年至2024年历史统计来看💯🥻😡，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💛👙，中证1000上涨概率最高，超过70%💛。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%💔👞🩲，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍅🩱。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🧄🥬；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时💘🥬，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购。