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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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周思(si)聪(cong)：全球经济增速将对港股市场(chang)产(chan)生重要(yao)影响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力(li)度(du)将直(zhi)接影响市(shi)场的流动(dong)性和企业的融资环(huan)境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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酒類(lèi)分析師(shī)蔡學(xué)飛(fēi)錶(biǎo)示，低度酒對(duì)于(yu)噹(dāng)代(dai)消費(fèi)者的(de)適(shì)應(yīng)性更強(qiáng)，利口性與(yǔ)健康性特徴明顯(xiǎn)，而且場(chǎng)景消費更(geng)加靈(líng)活，正(zheng)在成爲(wèi)中國(guó)酒企(qi)最重(zhong)要的細(xì)分增量市場。

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CTA 策略：今年(nian)上半年中证商品(pin)期货指数(shu)下挫 0.16%，以震荡(dang)走势为主，4 月(yue)上旬因(yin)关税政策的冲(chong)击出现快(kuai)速下行。五大细分板块(kuai)走势分化明(ming)显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化(hua)工板块显著下行(xing)。CTA 因(yin)子收(shou)益分化明显(xian)，持(chi)仓因子最(zui)强，波动率因子最弱。CTA 产(chan)品(pin)中，年初至(zhi)今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复(fu)合 >CTA 趋势。展(zhan)望下半年，在美联储(chu)降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有(you)利的市场运行环境，关税谈判和海外政(zheng)策的不确定性仍然存在，市场(chang)波动率有望放(fang)大，CTA 趋势(shi)策略环境中性偏强，推荐配置，并(bing)且中(zhong)短(duan)周(zhou)期策略的配置(zhi)价值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性偏强(qiang)，推(tui)荐配置。

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