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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张💯👜🥒🤍🧡，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥿😡🍎🧄。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🍉😠😠，经济运行基本面稳中向好。

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配置层面，短期(qi)把握成长方(fang)向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费(fei)）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固(gu)态电(dian)池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成(cheng)长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优(you)质新消费公司。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🩳，存在重大遗漏。

2、风险提示：通(tong)用(yong)航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来(lai)表现。本文中指数(shu)成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何(he)在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式的(de)表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何(he)观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责(ze)任。基(ji)金投资(zi)有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其(qi)未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的(de)业(ye)绩并不(bu)构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。