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滙(huì)豐(fēng)(feng)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，中國(guó)宏橋(qiáo)（01378）預(yù)計(jì)2025年(nian)上半(ban)年淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)約(yuē)35%，高于該(gāi)行(xing)預期。滙豐維(wéi)持對(duì)中國宏橋“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由(you)17.10港元上調(diào)至(zhi)18.50港元。

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4、策略：下半年PVC有新(xin)增装(zhuang)置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力(li)增加。需求端来(lai)看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受(shou)印度BIS延(yan)后的影响，下半年预计仍(reng)有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库(ku)的趋(qu)势，基本面驱动(dong)不明显，但从估值上来看，基(ji)差(cha)和月差结构的已(yi)经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄(zhai)，因此在盘面未提供明(ming)显空间之前(qian)，不(bu)建议继续做(zuo)空。

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8、上半年，终端需求符合正常(chang)季节性规律，在供给充足(zu)的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平(ping)运行。卓创统计(ji)数据显(xian)示，截至6月27日，样本屠宰企业开机(ji)34.16%，较年初减(jian)少(shao)5.64个百分点。目前(qian)生(sheng)猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期(qi)终端对于(yu)分割品需求较好，下游走货(huo)较为顺畅，屠宰企业(ye)开机、利润情况较好。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速(su)增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖(xian)連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行境外上(shang)市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮行(xing)上市的申請資料(liao)。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。