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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥔、人工智能、创新药💗🧡🍉💌🧅、智能驾驶💌、具身智能等👛🧄；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🩲、黄金首饰👚、国潮品牌等🍌💖；三是高股息资产🧄👘，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🧄💋🍒，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥻，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👜，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥑，建议适度进行逆向布局👝。

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因子行业内表现，本周👝🍌🍄🍈，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩰、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍍。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💛👠👝。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💌👅👙💗，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍌🥦💕，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥦💕，国内政策面以稳为主🧅，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍆👢🍌🩲。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥝👿，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时💞，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍄💋🩳🤍👞，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司😡🥝。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司👅👝，以提升自身在人工智能领域的发展前景🍈。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避(bi)諱(huì)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)(yi)術(shù)，那昰對(duì)文(wen)物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上(shang)，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰(shi)文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)(guo)藝術品的根衇(mài)。”