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财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束🥾💝🩰，巴克莱分析师表示，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济🧡💘🥥🍑。

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第三，是(shi)“信任差距(ju)”。各国常常(chang)做出承诺却在执行(xing)上落空，有些国家甚至缺乏(fa)起码的道义领导力。特朗普总统(tong)再(zai)次让美(mei)国退(tui)出《巴黎协(xie)定》令我(wo)困惑、愤怒和失望。但(dan)《巴黎协定》的意义(yi)远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今(jin)年定义为“落实之年”是正确的(de)。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制(zhi)度(du)框(kuang)架应(ying)包括(kuo)更强的问责(ze)机制(zhi)、更明确(que)的(de)实施时间表，以及(ji)更多非国家行为体和一线声(sheng)音的参与。唯有通过透明(ming)、履约和共(gong)担责任来重(zhong)建信任，才能确保(bao)《巴黎协定》成为推动(dong)全球进步的有生命力的工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高🌽😈、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍎，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💛🤍。

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