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今年以來(lái)私(si)募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在(zai)4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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唐晨：一是关税问题🩲，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥥🧄；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍅🥔👄🥦；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、人民财讯6月29日(ri)电，当地时(shi)间6月29日，美国(guo)国会预算办公(gong)室称，参议院版本的“大而美”大(da)规模税收与支出法案将在(zai)未来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的债务。