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由于每年例如业绩预告🥥🥭💞、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍎，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬、农林牧渔🍆💞🍈、基础化工🍇、美容护理🩰、社会服务、有色👿🧄、钢铁等。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万(wan)平(ping)方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯(si)接壤的地区，是丝绸之路经济带(dai)北通(tong)道和(he)新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥔，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💋🍅。如果通胀超预期上行🥕🍌，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🤬🍑，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😻。

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中信证券认为，对于银行的投资策略🍑，资金面是长逻辑💔🍑🥾。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🧡🍊。

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1、作(zuo)为对外(wai)许可交易(yi)对价一部分，荣昌生物(wu)及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取(qu)得价值1.25亿(yi)美元(yuan)现金及认股权证(zheng)（4500万美元(yuan)首付款及8000万美元认股权证(zheng)），约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况(kuang)，Vor Bio公司还(hai)将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化(hua)里程碑付款，以及高个位(wei)数至双位数销售提(ti)成款。

2、国防军工概(gai)念(nian)股早间继续走强，商业航天领域表现活跃，板块(kuai)指数单边上扬(yang)，放量涨逾2%，创(chuang)历史新高。晨曦航空(kong)、博亚精工均快速20%涨停，国瑞科(ke)技(ji)、再升科技、能科科技等逾10股(gu)涨停或涨超10%。