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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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