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一💛、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县🍒、栃木县、茨城县🥻🍒、宫城县、新潟县、长野县👞、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2024年四季度以来💞🤍，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🩲，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🤍，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来🧡，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层(ceng)面(mian)继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月(yue) 9 日的(de)貿(mào)易期(qi)限，各國(guó)需(xu)在(zai)此期限前(qian)與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避(bi)免被加徴更高關(guān)祱。