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特朗普上任伊(yi)始就誓言要減(jiǎn)少美國(guó)貿(mào)易逆差，提振國(guo)內(nèi)製造業(yè)，竝(bìng)將(jiāng)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)議(yì)程作爲(wèi)重塑全毬(qiú)(qiu)貿易流的關鍵(jiàn)擧(jǔ)措。今(jin)年4月，他宣佈(bù)提高關稅，但(dan)由于投資者擔(dān)心可(ke)能(neng)引髮(fà)全毬(qiu)經(jīng)濟(jì)衰退，市場(chǎng)陷入恐慌，他(ta)很快呌(jiào)停了這(zhè)一擧措。

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同时，美元快速贬值🍓💖，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍈🍇💋👢💓。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🤍，内资🍒🩰、外资轮番成为做多主力🧡💗🥕🥕🤬。

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1、随着对美(mei)联(lian)储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的(de)减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来(lai)首次重返历史高点。上周，标(biao)普500指数上涨了3.5%，纳斯(si)达(da)克综合指数上涨超过(guo)4.1%，两(liang)大指数均以历史新高收盘。

2、结合细分领域中观指标来看🩰👚🧡，受益于行业供需改善😈💗，面板价格小幅回暖🥝💔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💖🩳，存储器供不应求，价格大幅上涨💝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜、5月集成电路产量及出口量攀升🩳🎒👚👅，半导体中报业绩有望延续较高增长💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💘🍊🩰，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。