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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👿🥻🥒，1-5月利润同比增长7.2%🍉🍍💯😡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍇👙🥔，军工订单逐步放量👠🥾，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👙🍈；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💯，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍊🧅，消费品制造业其他家用电力器具制造🥕、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👡，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💖💞💓，酒饮茶制造利润增幅扩大🥝。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需(xu)增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影(ying)响，美线运价向欧(ou)线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相(xiang)对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进(jin)入交(jiao)割月前(qian)可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置(zhi)价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计(ji)较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空(kong)间。