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本周港(gang)股通交(jiao)易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)(dui)“十五(wu)五”槼(guī)(gui)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)(wen)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

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行业层面👗😠💗，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍋💋👅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽😠💝、光学光电子🥔、消费电子🍏💓💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地🥒🥭💕👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🥭👗，如汽车💯🥦🍋、光伏👅👘💋🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝💓🍆👚、农副产品、家电🩲👛🥻🤍👗、家具💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕；此外贵金属🥝🥥、燃气😻🩲👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限🩳，中报业绩有望边际改善。

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1、6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行(xing)軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止(zhi)降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在(zai)50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指(zhi)數(shu)連續2箇月上陞。

2、5月，计入**广义(yi)开支、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额(e)和企业(ye)资(zi)本开支的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入(ru)增(zeng)速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业(ye)收入增速有望保持稳(wen)定。预计半年报(bao)上市公司收入(ru)和利润(run)增速仍(reng)保(bao)持小幅边际改善的(de)态(tai)势。