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7月增量资金或有望温和净流入👛🧡💛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕，资金面整体宽松💋，7月资金面有望维持宽松💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥾🥑👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥💗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥾💟💟；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠👗🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展(zhan)望后市(shi)，上证在突破前期高点(dian)3439点以后(hou)，目标(biao)已经直指去(qu)年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月中(zhong)旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅(jin)收(shou)复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风(feng)险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日(ri)线模式适当增配。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费(fei)用在内(nei)的企(qi)业综(zong)合融(rong)资成本，提(ti)高(gao)了融资信息的(de)透明(ming)度，提升(sheng)了企业融资服(fu)务获得感，是一项务实的创新(xin)举措，也是深化金融供给侧结构性(xing)改革的生动实践(jian)。2024年9月起，中国人民银(yin)行在山西、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷(dai)款综合融资(zi)成本工作。今(jin)年以来，贵州、安徽、福建等多个省份陆(lu)续加入试点。试点的主要做法是(shi)，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐(zhu)项填写企(qi)业获(huo)得贷款所需(xu)承担的利(li)息和非(fei)利息成本，按统一方法(fa)折算成年化率，清晰、真(zhen)实、全面(mian)展示企业贷款综合融资成本，帮(bang)助企业理(li)清融资成本明细账。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交額(é)(e)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元(yuan)。

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1、成份股方面，肥料👢🤍、氟化工👛🥻👿🥦、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💘💋。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👗👡，藏格矿业涨4.02%，云天化🍓🧄💖、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、最(zui)终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色(se)列冲突升(sheng)级带来的(de)石油石化、贵(gui)金(jin)属(shu)价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力(li)需求确定性回升(sheng)，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。