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不过💗🥔，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🤬🍉🥕，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👝🍇😈🍄🍓。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍋，2024年👝🩱🥦，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥭，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🩳。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👅🥾，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👗，往往是基本面的力量🥿🥑🤍👗💛。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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🏮 后续如何演绎🍎🍈？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥻🍓🥦。战略上我们保持看多🥿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🍆💘👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🎒🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠💔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍋，更多采取观望💞🧡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛💯。

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1、虽然本轮(lun)非银流动性的增(zeng)长(zhang)规模接近(jin)2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债(zhai)做股”的交易逻辑截然不(bu)同(tong)。2025年(nian)前五个月(yue)，居(ju)民存款搬(ban)家至(zhi)非银机构的规模约为(wei)6.2万(wan)亿(yi)，而银行体系(xi)向非银(yin)机构投放(fang)资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约(yue)3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为(wei)本轮更倾(qing)向于看股做(zuo)债的(de)股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💝，大幅跑赢沪指（1.91%）😠💗、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。