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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24👞🍋🍌，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥑，新消费和创新药抱团也非常明显🩱💛👘。这一背景下🤍，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥔，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🩱，等待后续时机。如果出现较**动🩳💟，反而可以更为积极地介入💘🍅👘，以更低的成本买回优质的资产🥑👚🍇😻，但前提是要留好“子弹”👿🩰🍈🍍。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍇💞🎒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥾，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😠🩲，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👅🍑💘，年内指数有较大可能性突破去年高点🤬🍒🥝，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥝🥥，仍要回到逻辑驱动的方向🥭🍆🍄；中长期而言，更重要的是判断风格👅🥿💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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澳大利亚**一份报告于周一指出💌，受贸易壁垒风险升高💖🍑😈👗、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💯🍆。

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2、如果是银行体系的资金流入推动(dong)非银流动性改(gai)善，宏观资配上或主要体现为看债做股(gu)。因为此时央行货币(bi)宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动，在(zai)资产价格(ge)不触(chu)及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年(nian)~2015年；