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付倍佳：全(quan)年港(gang)股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

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展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行💛😡，科技非银等进攻性板块占优的格局💗👜🍈。从基本面的角度来看🥻👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟😻🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🤍🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看👚😡🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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