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行业层面，展望7月份🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄，半导体🥾、光学光电子、消费电子🥥🍒😠🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🍊🩲，算力租赁订单持续落地🌽💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖💯🥦🍋，中报盈利或有改善，如汽车🍊🎒🍄、光伏、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促💯🥻🧡、五一端午等多重假日**👜🍇🥑，有望延续两位数增长🍍🩳，其中饮料乳品🧅、农副产品💖🥦👛🥭、家电、家具、饰品👘👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓👙🩰🍓、燃气😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🤍，叠加供给刚性或受限🍑🍅，中报业绩有望边际改善。

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具体来看🌽👡💋，2020年7月🧄，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍍；2023年9月🥑，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍅。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😡，北证50周度上涨6.84%💯🍑、领涨主要宽基指数🌽🥥👜👗。交易情绪方面💘，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💕💓🥻，其它主要宽基指数转为看多信号😈🥾🍆🥦。股指期货基差方面🍅🍆，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、除此之外，在经济改善的同时🍅，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍆👄，政策支持🍋💘👗，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🎒。报告的第三部分将会进行详细论述。