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我们(men)在中期策略报(bao)告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周市场在金(jin)融、军(jun)工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配(pei)合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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