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本周市场各指数全面上涨💘💯🎒👜，上证综指上涨1.91%👿😻🥕💋，上证50上涨1.27%🩱🩰🤬👄，沪深300上涨1.95%🥔，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💌。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速(su)和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的(de)结(jie)构性行情中。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🧅💔😻，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销(xiao)同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直(zhi)接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维(wei)持韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于(yu)国四淘汰、新(xin)能(neng)源(yuan)替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加(jia)人形(xing)机器人产业化提速(su)，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即(ji)，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。