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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%👛，高于上周的14.5%。与此同时🥭，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%👛😻，高于一周前的70%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科(ke)技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、中指研究院政策研究总(zong)监陈(chen)文(wen)静对(dui)《证券日(ri)报》记者表示，预计下半年政策将围(wei)绕稳定预(yu)期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力(li)。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房(fang)票安(an)置力度，促进新增住房需求(qiu)释放；另一方面，北上(shang)深限制性政策亦有优化(hua)空间，如(ru)优化大户型(xing)限购。各地在优(you)化公积金贷款(kuan)、推(tui)进(jin)住房“以旧换新”等方面也存在优化空(kong)间。在优化供给方面，将(jiang)持续完善和落实专项债券收购(gou)存量闲置土地、收购存(cun)量商(shang)品房的配(pei)套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各(ge)地“好(hao)房子”建设(she)标准、规范计容(rong)规则等政策也有望加(jia)快出台，并在土地、金融等(deng)方面给予更大支持。

2、最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。