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1、宏(hong)观。海外方(fang)面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现(xian)实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗(lang)普(pu)政策的影(ying)响在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进(jin)口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法(fa)估算，但对全球(qiu)其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大(da)幅升水格(ge)局，国内(nei)也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影(ying)响有限(xian)，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息(xi)息(xi)相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收(shou)缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开(kai)始(shi)减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市(shi)場(chǎng)(chang)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就(jiu)有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步(bu)的加(jia)速上漲。

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