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英伟达市值自 4 月份的最低点回升了约1.5万亿美元🍄🍓，股价今年以来上涨超17%👚。投资者纷纷涌入该股，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求巨大。

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6月ETF资金整体延续净赎回👅🩲，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份😻😡🍒💯🥥，对应净流出203亿元💯👅💌。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术💖💟🍅💌、军工🍑🎒、消费行业类ETF净申购规模靠前💋。展望7月🍅👘🥑🩲，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👝💛，行业类ETF有望继续活跃。

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这意味(wei)着，在相同(tong)的行业环境下，至纯科技要实现同等规模(mo)的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致(zhi)应收账(zhang)款高企），进(jin)行更庞大的固定资产投(tou)入(ru)，并背负更沉重的有(you)息(xi)债务。

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我们在刚(gang)刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行(xing)周期可(ke)以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、后续如何演绎👢🤍🥻🥕？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩲🥿💋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅👝👅😡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝🩰🍉💘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗🍒🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🥔🥥🥾，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💞🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯(lian)交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行竝上市的申請資(zi)料(liao)。