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展望7月🧅👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠💋🥕、消费🥕👚🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🧅💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖😈👙。在流动性和增量资金方面💛🍌😡，目前利率仍处于较低水平👿🍅🥬🥭，资产荒趋势依然存在。上半年👄👞👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🤬😠👙🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大💛🥔。

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1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下👛🥥💌，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调🧡，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续注销🤍🧅，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善👛🍅🧡👞，但若盘面继续反弹💯，出货速度预计将有所放缓👢😈💕💋，同时新疆开工仍具韧性🥦，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消息反复😠👅，整体倾向以震荡行情看待🍇。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企(qi)業(ye)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比(bi)轉負(fu)至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值(zhi)3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%👗。纯碱需求近三年来首次下降🍉，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🍋👅🥥，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊👢🩳🍉，纯碱需求仍将受到压制。