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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚(shang)未(wei)形(xing)成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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国联民生证(zheng)券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增(zeng)量产品进入放量期、估值(zhi)合理(li)的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数(shu)据、硬件和服务领域(yu)具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估(gu)值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统(tong)药企、CRO、骨科(ke)、IVD、医疗服务等赛道。

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方正证券(quan)李珍妮(ni)等(deng)人6月15日研报(bao)指出，AI眼(yan)镜市场正由(you)初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产(chan)品(pin)落地，预计2025年(nian)，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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1、展望7月👞👞👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🩱🧡。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性🥔🍌🩲💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🩰，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🌽🤬👙🩳、消费🤍🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👡🥭👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍉🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜🥻🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗👠👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在🍍🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👞🍊，进一步积累了今年的赚钱效应💘🥬，这为指数后续突破上行👿🍄🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🍒👅，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、IT之家 6 月 30 日消息，小米互联服务 App 已于去(qu)年 10 月上架(jia)苹(ping)果 App Store，商店页面显示，该应用(yong)支(zhi)持(chi)同账号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件。